布兰顿（希拉里?斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。　　布兰顿和当地女孩拉娜（科洛?塞维尼 Chlo? Sevigny 饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但...

女主角的母亲因一直做恶梦，而女主角回到家乡去探望她，这时全镇的小孩突然患上不名疾病，后来女主角发现是个一位传教士乔舒亚有关，到底整件事的真相是如何呢……...