007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚重要的飞弹却被偷走，英国情报部无奈之下只好将正在炮温泉的邦德召了回来。经过调查，邦德发现这次计划的幕后首脑是狂人拉尔果（克劳斯?马利亚?布朗道尔 Klaus Maria Brandaue...

1939年，伦敦的珠宝大盗拉西特被警方逮捕，为了延迟纳粹德国对英国进攻，英美情报机构要求拉西特，前往德国驻伦敦的大使馆，盗出即将运到纳粹德国价值五千万美金的钻石，伦敦警方胁迫拉西特，如果他拒绝将会面临20年牢狱之灾，拉西特别无选择...